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Jimmy Choo发行价区间为1折扣店.4英镑-1折扣店.8英镑折扣店

发布时间:2019-08-16 19:57:55 阅读: 来源:堆积门厂家

据消息人士透露,将于伦敦证券交易所上市的奢侈鞋履品牌Jimmy Choo Ltd.将融资额提高至1.75亿英镑,约合2.8亿美元,发行价定于140便士至180便士之间,这将使得公司市值5.46亿英镑至7.02亿英镑之间。

消息人士还透露,预计销售将在10月16日前完成。如无例外,将会按原计划在十月挂牌,其母公司、德国投资集团Joh. A. Benckiser GmbH(下称JAB)表示将至少出售25% Jimmy Choo Ltd.的股权。

上月底,Jimmy Choo Ltd.发布年报,披露2013年销售达到2.815亿英镑,同比增长16%,可比基础下增幅为7.1%,调整后核心盈利EBITDA 上涨1.7%至4690万英镑。而2014年上半年销售为1.502亿英镑,可比基础下增幅放缓至2.2%,恒定汇率下增幅达9.4%,上半年调整后核心盈利EBITDA 为2760万英镑。

据Jimmy Choo Ltd.首席执行官Pierre Denis透露,公司的中国销售目前以高双位数的速度增长,未来亦会继续扩张,而日本增速也超过20%。他指出虽然进入中国已久的某些集团正经历困难,但对于专业品牌来说仍然有机会。

Jimmy Choo Ltd.将不会在IPO中增发新股,上市后公司会组成新的董事会,成员包括Peter Harf、Bart Becht、Fabio Fusco、Olivier Goudet、Gianluca Brozzetti、David Poulter、Bob Singer、Judith Sprieser,以及首席执行官Pierre Denis和首席财务官Jonathan Sinclair。

2011年,彼时隶属于JAB的瑞士奢侈品集团Labelux Group GmbH以5.26亿英镑从TowerBrook Capital Partners 收购Jimmy Choo Ltd.多数股权,自此之后品牌每年都实现30%的业务增长。今年6月底,Labelux Group GmbH被JAB撤销,而原属于Labelux Group GmbH的Jimmy Choo Ltd.以及Belstaff、Bally、Zagliani整合至JAB新成立的奢侈品部门JAB Luxury,由JAB高级合伙人、主席兼首席执行官Peter Harf 以及新任命为JAB合伙人兼JAB Luxury奢侈品部门首席财务官的Fabio Fusco共同掌管,以加强JAB 对奢侈品业务的直接管理,为奢侈品业务发展提速。

JAB是德国最富裕家族之一Reinmen莱曼家族的私人投资实体,2007年成立奢侈品管理集团Labelux Group GmbH,还是去年上市的美容产品集团Coty Inc.(NYSE:COTY)科蒂集团控股股东。Labelux Group GmbH 于2008年购入了伦敦珠宝公司Solange Azagury-Partridge 和美国华裔设计师Derek Lam同名个人品牌的多数股权,其后陆续将Bally、Zagliani增加至品牌组合,自2011年购入Jimmy Choo Ltd.和Belstaff 后便再无收购。2012年Labelux Group GmbH脱手了Solange Azagury-Partridge 和Derek Lam,聚焦皮具及鞋履奢侈品牌的发展。

Jimmy Choo Ltd.的同名创始人、马来西亚裔鞋匠Jimmy Choo周仰杰在2001年已经离开该品牌,其后成立私人鞋履定制业务并传授制鞋工艺。而品牌另一位创始人、Vidal Sassoon沙宣联合创始人的女儿Tamara Mellon 自出售Jimmy Choo后便着手发展其个人同名生活方式品牌,并从好友Tory Burch及其它人士募集到2,500万美元的发展资金,该品牌已于2013年底推出市场。

成立于1996年的Jimmy Choo Ltd.已经由最初的女装鞋类业务扩展出男装鞋类、配件和香水等产品,目前正深化在亚洲的扩张,计划今年底之前推出日文和中文版的电子商务网站。Jimmy Choo周仰杰的外甥女Sandra Choi是品牌现任创意总监。

早在4月已经获聘为上市顾问的Bank of America Merrill Lynch(NYSE:BAC)美银美林是Jimmy Choo Ltd. IPO 的唯一保荐人,唯一全球协调人和联席账簿管理人,HSBC Holdings PLC(0005.HK)汇丰是另一家联席账簿管理人。

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