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农林牧渔2011年受益两端看好中游

发布时间:2021-10-21 16:15:54 阅读: 来源:堆积门厂家

农林牧渔:2011年受益两端看好中游

农林牧渔:2011年受益两端看好中游 更新时间:2010-12-18 7:52:56   看好农业股2011年上半年的投资机会。  明年上半年通胀形势依然严峻,价格上涨从粮食传导到食品。全球经济的新一轮复苏有望在明年下半年展开,届时原油价格可能很快从目前的80美元附近上升到100美元,油价的上涨将成为通货膨胀新的动力。如果从通货膨胀的角度配置农业,这个逻辑至少可以持续到明年上半年。  11月中旬以后来,农业板块出现了15%左右的回调。优质农业股在这次回调中的投资价值得到了凸现。大量优质的农业股上市,提升整个板块的投资价值。  2010年,农业板块的上市公司增发融资意向强烈,很多公司进行或即将实施再融资、资产收购等项目。伴随着资本运作,其股价也实现了大幅超越指数的表现。通过实施资本运作,上市公司扩大产能、延伸产业链,大大提高了盈利能力。  中游子行业迎来高景气。  水产养殖企业盈利能力较强,在消费普及和升级的背景下,海参、对虾等产品市场空间巨大,且价格保持强势。  今年6月初至今,全国生猪价格累计涨幅超三成,养猪户普遍盈利。2011年全年,猪肉价格将会稳定增长,仍有20-30%的的增长空间,生猪养殖和屠宰加工也受益。  价格上涨和下游需求的扩大刺激生猪、鸡禽等养殖,规模化养殖将会进一步提升,都将会加大了对饲料的需求;同时上游原材料价格的稳定也扩大了饲料行业的利润空间。  随着开机糖厂的增多、巴西丰产的预期,糖价继续大幅上涨的可能性较低。明年棉花种植面积将大幅增加,对棉价也会形成压力。  配置策略及个股推荐。  我们认为:明年上半年大农业板块仍将会有明显超于大盘的表现。考虑到今年农业中种子行业的个股表现优异,2011年是市场对其的预期兑现年,加上我们对明年粮食价格涨幅的回落的预期,我们更看好农业中的中游行业,具体子行业如下:  成本下降,需求增加,行业景气度上升的行业:饲料行业;重点公司:海大集团、新希望、大北农。  需求回升,价格上涨,盈利能力提升的行业:畜禽养殖与加工;重点公司:雏鹰农牧、正邦科技、圣农发展、益生股份。  消费升级,延伸产业链的行业:水产养殖与加工;重点公司:东方海洋、国联水产。  其他:种子行业的隆平高科;动物疫苗的中牧股份。

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